Disco 1

1		Santa Bárbara ( Roque Ferreira )
2		Rosa dos Ventos ( Chico Buarque ) Vinheta Vida ( Chico Buarque )
3		Ôlho De Lince ( Jards Macalé / Waly Salomão ) Texto
4		Feita na Bahia ( Roque Ferreira )
5		Coroa do Mar ( Roque Ferreira )
6		Encanteria ( Paulo César Pinheiro )
7		Linha De Caboclo ( Paulo César Pinheiro / Pedro Amorim )
8		É o Amor Outra Vez ( Dori Caymmi / Paulo César Pinheiro )
9		Tua ( Adriana Calcanhotto )
10		Fonte ( Saul Barbosa / Jorge Portugal )
11		Não Dá Mais Pra Segurar (Explode Coração) ( Gonzaguinha )
12		Queixa ( Caetano Veloso )
13		Você Perdeu ( Márcio Valverde / Nélio Rosa )
14		Dama do Cassino ( Caetano Veloso )
15		Até O Fim ( Cezar Mendes / Arnaldo Antunes )
16		Serenata do Adeus ( Vinicius de Moraes )
17		Balada de Gisberta ( Pedro Abrunhosa )
18		Pot-pourri: ''Instrumental'' ( ) Zanzibar ( Edu Lobo ) Seará ( Jaime Além ) Lia De Itamaracá ( Tradicional ) Desenredo ( Dori Caymmi / Paulo César Pinheiro ) Santo Antônio ( J. Velloso ) Fica Mal Com Deus ( Geraldo Vandré )

Disco 2

19		Não Identificado ( Caetano Veloso )
20		Curare ( Bororó )
21		Estrela ( Vander Lee )
22		Serra da Boa Esperança ( Lamartine Babo )
23		Doce Viola ( Jaime Além )
24		Guriatã ( Roque Ferreira )
25		Pescaria ( Wilson Ribeiro Pimentel / Conceição Alves Ferreira )
26		Saudade Dela ( Roberto Mendes (1) / Nizaldo Costa ) Ê Senhora ( Vanessa da Mata ) Batatinha Roxa ( Domínio Público / Adapt. Roberto Mendes (1) ) A Mão do Amor ( Roque Ferreira )
27		Saudade ( Chico César / Moska )
28		É O Amor ( Zezé Di Camargo ) Vai Dar Namoro ( Chico Amado / Dedé Badaró ) Citação
29		O Nunca Mais ( Roberto Mendes (1) / Capinan )
30		Bom Dia ( Herivelto Martins / Aldo Cabral )
31		Andorinha ( Sílvio Caldas )
32		Bandeira Branca ( Max Nunes / Laércio Alves )
33		Domingo ( Roque Ferreira ) Pronta Pra Cantar ( Caetano Veloso )
34		O Que É, O Que É ( Gonzaguinha )
35		Encanteria ( Paulo César Pinheiro )
36		Reconvexo ( Caetano Veloso )