| 1 |
Morena Boca de Ouro
(Ary Barroso)
Intérpretes: Severino Araújo/Orquestra Tabajara |
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| 2 |
País Tropical
(Jorge Ben Jor)
Intérpretes: Sylvio Mazzucca |
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| 3 |
Balanço Zona Sul
(Tito Madi)
Intérpretes: Erlon Chaves |
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| 4 |
Chega de Saudade
(Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
Intérpretes: Severino Araújo/Orquestra Tabajara |
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| 5 |
Carinhoso
(Pixinguinha/João de Barro)
Intérpretes: Radamés Gnattali |
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| 6 |
Foi Um Rio Que Passou Em Minha Vida
(Paulinho da Viola)
Intérpretes: Ruben Perez "Pocho" |
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| 7 |
Mulata Assanhada
(Ataulfo Alves)
Intérpretes: Carioca e Sua Orquestra |
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| 8 |
Cantiga Antiga
(Sylvan Paezzo/Silvio César)
Intérpretes: Élcio Álvarez E Sua Orquestra |
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| 9 |
O Orvalho Vem Caindo
(Noel Rosa/Kid Pepe)
Intérpretes: Severino Araújo/Orquestra Tabajara |
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| 10 |
Menina da Ladeira
(João Só)
Intérpretes: Sylvio Mazzucca |
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| 11 |
Primavera
(Carlos Lyra/Vinicius de Moraes)
Intérpretes: Erlon Chaves E Sua Orquestra |
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| 12 |
Espinha de Bacalhau
(Severino Araújo)
Intérpretes: Severino Araújo/Orquestra Tabajara |
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| 13 |
Copacabana
(João de Barro/Alberto Ribeiro)
Intérpretes: Radamés Gnattali |
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| 14 |
O Barquinho
(Roberto Menescal/Ronaldo Bôscoli)
Intérpretes: Carioca e Sua Orquestra |
