Disco 1

1		Cidade Maravilhosa ( André Filho ) Nós os Carecas ( Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti ) China Pau ( João de Barro / Alberto Ribeiro )
2		Aurora ( Roberto Roberti / Mário Lago ) Marcha do Gago ( Armando Cavalcanti / Klécius Caldas ) Maria Candelária ( Klécius Caldas / Armando Cavalcanti )
3		Touradas Em Madri ( João de Barro / Alberto Ribeiro ) Mamãe Eu Quero ( Jararaca / Vicente Paiva ) Querido Adão ( Benedito Lacerda / Osvaldo Santiago )
4		Pirulito ( João de Barro / Alberto Ribeiro ) Dona Cegonha ( Klécius Caldas / Armando Cavalcanti ) Enchente da Maré ( J. Filho / Usema )
5		Fica Doido Varrido ( Benedito Lacerda / Eratóstenes Frazão ) Fechei A Porta ( Sebastião Mota / Ferreira dos Santos ) Só Meu Coração ( Ferreira dos Santos / José Garcia )
6		Recordar ( Aldacir Louro / Aloísio Marins / Adolfo Macedo ) Implorar ( Kid Pepe / Germano Augusto / João Gaspar ) Cai Cai ( Roberto Martins )
7		Zé Pereira ( N. N. Báldoman ) Deixa A Lua Sossegada ( João de Barro / Alberto Ribeiro ) Tutuquinha ( Santos Garcia )
8		Linda Morena ( Lamartine Babo ) Eva Querida ( Benedito Lacerda / Luis Vassalo ) Dama das Camélias ( João de Barro / Alcyr Pires Vermelho )
9		Aí, Hein! ( Lamartine Babo / Paulo Valença ) Boa Bola ( Lamartine Babo / Paulo Valença ) História do Brasil ( Lamartine Babo )
10		Maria Rosa ( Antônio Nássara ) Balança Coração ( André Filho ) Jóia Falsa ( Osvaldo Santiago )
11		Helena, Helena ( Antônio Almeida / Constantino Silva "Secundino" ) Maior É Deus ( Felisberto Martins / Fernando Martins ) O Orvalho Vem Caindo ( Noel Rosa / Kid Pepe )
12		Lendas E Mistérios da Amazônia (Portela - Samba-Enredo 1970) ( Catoni / Jabolô / Waltenir Cruz ) Coração Em Paz ( Vicente Rodrigues / Carmen Vieira / Hélio Salema ) Madalena ( Ari Macedo / Airton Amorim )

Disco 2

1		Primavera No Rio ( João de Barro ) Careca Ou Cabeludo ( Hélio Salema / Lair Moreira / Vicente Rodrigues ) A Careca do Careca ( Paulo Viana / Luis de Souza )
2		Formosa ( Antônio Nássara / J. Rui ) Alô São Paulo ( Cachimbinho / Manoel Barreto / Uzema ) Napoleão (Delícia de Guerra) ( Max Nunes / Laércio Alves )
3		Cowboy do Amor ( Wilson Batista / Roberto Martins ) Cadê Mimi ( João de Barro / Alberto Ribeiro ) Seu Condutor ( Alvarenga / Ranchinho / Herivelto Martins )
4		Dança do Bolim-bolacho ( Ubirajara Nesdan ) A Jardineira ( Benedito Lacerda / Humberto Porto ) Lig-Lig-Lig-Lé ( Paulo Barbosa / Osvaldo Santiago )
5		Meu Bloco Tem Que Ganhar ( Rubem Gerardi ) Arrasta a Sandália ( Osvaldo Vasques "Baiaco" / Aurélio Gomes ) Poleiro de Pato É No Chão ( Mário Lago / Rubens Soares )
6		Rio Grande do Sul Na Festa do Preto Fôrro (Unidos de São Carlos - Samba-Enredo 1972) ( Nilo Mendes / Dário Marciano ) Palmas No Portão ( Walter Dionisio / D'Acri Luis )
7		Luar de Paquetá ( Freire Júnior / Hermes Fontes ) Pastorinhas ( João de Barro / Noel Rosa )
8		Emília ( Wilson Batista / Haroldo Lobo ) Fita Amarela ( Noel Rosa ) Jura ( Zé da Zilda / Marcelino Ramos / Adolfo Macedo )
9		Dolores ( Alberto Ribeiro / Marino Pinto / Arlindo Marques Júnior ) Maior É Deus ( Felisberto Martins / Fernando Martins ) Praça Onze ( Herivelto Martins / Grande Otelo )
10		Depois da Hora (Meu Amor Trancou a Porta) ( Arlindo Marques Júnior / Augusto Garcez ) Dona Emília ( Glauco Viana / Noel Rosa ) Pierrô Apaixonado ( Noel Rosa / Heitor dos Prazeres )
11		Maria Fumaça ( Santos Garcia / Serafim Adriano ) Cachopa de Branco ( Jucata ) Ride Palhaço ( Lamartine Babo )
12		Pirata ( João de Barro / Alberto Ribeiro ) Vem Me Ajudar (Get Me Some Help) ( Daniel Vangarde / Nelly Byl / Vers. Rossini Pinto ) O Teu Cabelo Não Nega ( Raul Valença / João Valença / Lamartine Babo ) Cidade Maravilhosa ( André Filho )

Ficha Técnica:

Formação: Maestro Mozart (Piston), Pedrinho (Sax alto), Norega (Piston), Alfredo (Trombone), Walter (Bateria), Dodô (Guitarra), João de Deus (Rítmo), Reis (Tuba) e Carlos Gomes (Flautim)
Orquestração e Regência: José da Providência
Embora o disco não cite, há um coro em todas as músicas