| 1 |
Balada ao Luar
(Osvaldo Fahel)
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| 2 |
Serenata do Adeus
(Vinicius de Moraes)
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| 3 |
Mendingo de Amor
(Osvaldo Fahel)
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| 4 |
Morena do Rio Vermelho
(Osvaldo Fahel)
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| 5 |
Quase Que Eu Disse
(Sílvio Caldas/Orestes Barbosa)
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| 6 |
Pensando
(João Torres/Jairo Simões)
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| 7 |
Adeus do Baiano
(Osvaldo Fahel)
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| 8 |
Chão de Estrelas
(Sílvio Caldas/Orestes Barbosa)
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| 9 |
Balada do Amor Distante
(Osvaldo Fahel)
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| 10 |
Suburbana
(Sílvio Caldas/Orestes Barbosa)
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| 11 |
Se a Saudade Falasse
(Osvaldo Fahel)
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| 12 |
Além
(Adpt. Osvaldo Fahel)
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Orquestra sob direção de Ted Moreno
