| 1 |
Natal de Luto
(Guaira/Joary)
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| 2 |
Trem da MadrugadaA
(Guaira/Joinville)
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| 3 |
Velho Carreiro
(Guaira/Joary)
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| 4 |
O Palhaço
(Guaira/Olavo/Bilac)
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| 5 |
Cheque Devolvido
(Portela Filho/Olavo)
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| 6 |
Filho de Deus
(Portela Filho/Hélio Cruz)
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| 7 |
Arrependida
(Juarez de Oliveira/Corguinho/Joary)
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| 8 |
Recordações
(J. B. Ribeiro/Joinville)
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| 9 |
Berrante da Portela
(Juarez de Oliveira/José N. da Silva)
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| 10 |
Um Abraço e Um Adeus
(Goiá/Amir)
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