Disco 1

1		Cinderela ( Adelino Moreira )
2		Orgulho ( Waldir Rocha / Nelson Wederkind )
3		Na Noite Que Se Vai (L'Amore Se Ne Va) ( Pietro Melfa / Alberto Morina / Giulio D'Ercole / Amedeo Tommasi ''Atmo'' / Vers. Hamilton Di Giorgio )
4		Vá, Mas Volte ( Wando )
5		Madrugada ( Zé Keti )
6		Inspiração ( Bruno Marnet )
7		Fala Mangueira ( Mirabeau / Milton de Oliveira )
8		Eu Não Existo Sem Você ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
9		Pretexto ( Horondino Silva (Dino 7 Cordas) / Augusto Mesquita )
10		Escuta ( Ivon Curi )
11		Noite Chuvosa ( Fernando César / João Leal Brito (Britinho) )
12		Babalu ( Margarita Lecuona / Vers. Humberto Porto )
13		Apaixonada ( Lourival Faissal )
14		Exemplo ( Lupicínio Rodrigues ) Participação: Cauby Peixoto

Disco 2

15		Balada Triste ( Esdras Pereira da Silva / Dalton Vogeler )
16		É Ilusão ( Bizet / Othon Russo / Renato César )
17		Amendoim Torradinho ( Henrique Beltrão )
18		Fósforo Queimado ( Paulo Menezes / Milton Legey / Roberto Lamego )
19		Feitio de Oração ( Noel Rosa / Vadico )
20		Gente Humilde ( Vinicius de Moraes / Garoto (Aníbal Augusto Sardinha) / Chico Buarque )
21		Vida de Bailarina ( Américo Seixas / Chocolate )
22		Recusa ( Herivelto Martins )
23		Deus Me Perdoe ( Augusto Mesquita / Manoel da Conceição )
24		O Samba e o Tango ( Amado Régis )
25		Adeus Querida ( Eduardo Patané / Floriano Faissal )
26		Mentindo ( Lourival Faissal / Eduardo Patané )
27		Tango Pra Teresa ( Jair Amorim / Evaldo Gouveia )
28		Rancho do Lalá ( David Nasser / João Roberto Kelly )