Disco 1

1		Conto de Areia ( Romildo Bastos / Toninho Nascimento )
2		Morena de Angola ( Chico Buarque )
3		Na Linha do Mar ( Paulinho da Viola )
4		Quando Vim de Minas ( Xangô da Mangueira )
5		Alvorada ( Cartola / Carlos Cachaça / Hermínio Bello de Carvalho )
6		As Forças da Natureza ( João Nogueira / Paulo César Pinheiro )
7		Macunaíma (Heróis de Nossa Gente) (Portela - Samba-enredo 1975) ( David Correia / Norival Reis ) Participação: Silvinho do Pandeiro / Conjunto Nosso Samba
8		Portela Na Avenida ( Mauro Duarte / Paulo César Pinheiro )
9		A Deusa dos Orixás ( Romildo Bastos / Toninho Nascimento )
10		Alvorecer ( Délcio Carvalho / Dona Ivone Lara )
11		PCJ (Partido Clementina de Jesus) ( Candeia ) Participação: Clementina de Jesus
12		Peixe Com Coco ( Alberto Lonato / Josias / Maceió do Cavaco )
13		Basta Um Dia ( Chico Buarque )
14		É Doce Morrer No Mar ( Dorival Caymmi / Jorge Amado )

Disco 2

15		O Mar Serenou ( Candeia )
16		Ê Baiana ( Fabrício da Silva / Baianinho / Ênio Santos Ribeiro / Miguel Pancrácio )
17		Meu Sapato Já Furou ( Élton Medeiros / Mauro Duarte )
18		Lama ( Mauro Duarte )
19		Canto das Três Raças ( Mauro Duarte / Paulo César Pinheiro )
20		Nação ( João Bosco / Aldir Blanc / Paulo Emílio )
21		Juízo Final ( Nelson Cavaquinho / Élcio Soares )
22		Tristeza Pé No Chão ( Armando Fernandes "Mamão" )
23		Menino Deus ( Mauro Duarte / Paulo César Pinheiro )
24		Tudo É Ilusão ( Aníbal da Silva / Eden Silva / Tufic Lauar )
25		Apesar de Você ( Chico Buarque )
26		Coisa da Antiga ( Wilson Moreira / Nei Lopes )
27		Sem Companhia ( Ivor Lancellotti / Paulo César Pinheiro )
28		Você Passa Eu Acho Graça ( Ataulfo Alves / Carlos Imperial )