Disco 1

1		Pombo Correio ( Benedito Lacerda / Darci de Oliveira )
2		Linda Flor Que Morreu ( Jota Soares / Capitão Furtado )
3		Graças A Deus ( Roberto Martins / Osvaldo Santiago )
4		Uma Grande Dor Não Se Esquece ( Antenógenes Silva / Ernâni Campos )
5		Adeus ( Roberto Martins / Mário Rossi )
6		Brasil Gigante ( Cristóvão de Alencar / José Silva )
7		Quem Pode Esquecer ( Antenógenes Silva / Ernâni Campos )
8		Sandália De Prata ( Castro Perret / Genival Melo )
9		Amar a Uma Só Mulher ( J. B. da Silva (Sinhô) )
10		É Só ( Jota Júnior / Fernando Luz )
11		Balaeiro ( José Bezerra / Norival Reis )
12		Meu Consolo É Você ( Antônio Nássara / Roberto Martins )
13		Teu Castigo ( Lacy Martins )
14		Bibelô De Cristal ( Pernambuco / Mário Rossi )

Disco 2

15		Natureza Bela ( Felisberto Martins / Henrique Mesquita )
16		Algum Dia Te Direi ( Cristóvão de Alencar / Felisberto Martins )
17		Tristeza ( André Gargalhada / Zé da Zilda )
18		Louca Pela Boemia ( Alcebíades Barcelos (Bide) / Armando Marçal (Marçal) )
19		Eu Quero Você ( Roberto Martins / Cristóvão de Alencar )
20		Ela ( Herivelto Martins / Príncipe Pretinho )
21		Imperatriz ( Jayme Florence (Meira) / Estanislau Silva )
22		Casa de Caboclo ( Hekel Tavares / Luis Peixoto )
23		Luar de Vila Sônia ( Paulo Miranda )
24		Olhos Azuis ( Margot Bhorer / Yvone Finger )
25		Sei Que És Feliz ( Hélio Ribeiro / Bené Guimarães )
26		Boêmios Do Brás ( Sereno Filho )
27		Taberna ( Lupicínio Rodrigues )
28		Era Uma Vez ( René Bittencourt )