Disco 1

1		Mambo Italiano ( Bob Merrill / Vers. Júlio Nagib )
2		Índia (India) ( Manuel Ortiz Guerrero / José Asunción Flores / Vers. José Fortuna )
3		São Francisco ( Vinicius de Moraes / Paulo Soledade )
4		Quem É ( Oldemar Magalhães / Osmar Navarro )
5		Encontro Com A Saudade ( Billy Blanco / Nilo Queiroz )
6		Apelo ( Vinicius de Moraes / Baden Powell )
7		Custou Pra Arranjar ( Antônio Rago / João Pacífico )
8		Eu Daria A Minha Vida ( Martinha )
9		Eu Tenho Adoração Por Meus Olhos ( Marcelo Tupinambá / Cleômenes Campos )
10		Ausência de Você ( Sérgio Ricardo )
11		Cupido Não Falhou ( Mário Gennari Filho / Maria Angelina )
12		Maria, Carnaval e Cinzas ( Luiz Carlos Paraná )
13		Estou Começando a Chorar ( Roberto Carlos )
14		Melodia Italiana (Canzoncella Italiana) ( Pinchi / Carlo Donida / Vers. Augusto César )

Disco 2

15		Faz-me Rir (Me Da Risa) ( Edmundo Arias / Francisco Yoni / Vers. Teixeira Filho )
16		Hino Ao Amor (Hymne À L'Amour) ( Edith Piaf / Marguerite Monnot / Vers. Odair Marsano )
17		Sim Ou Não ( Mário Gennari Filho / Joamar Jaqueti )
18		Não Me Diga Adeus ( Luis Soberano / João Correia da Silva / Paquito )
19		Cantiga de Quem Está Só ( Jair Amorim / Evaldo Gouveia )
20		Meu Último Fracasso (Mi Ultimo Fracaso) ( Alfredo Gil / Vers. Júlio Nagib )
21		Carolina ( Chico Buarque )
22		Realejo ( Chico Buarque )
23		Tim Tim Por Tim Tim ( Portinho / Wilson Falcão )
24		Conversa ( Jair Amorim / Evaldo Gouveia )
25		Desse Amor Melhor ( Antônio Maria / Pernambuco )
26		O Que Eu Queria Dizer ao Seu Ouvido ( Hekel Tavares / Mendonça Jr. )
27		Lua Escura (Dark Moon) ( Ned Miller / Vers. Júlio Nagib )
28		O Dia Em Que Me Queiras (El Dia Que Me Queiras) ( Carlos Gardel / Alfredo Le Pera / Vers. Ribeiro Filho )