Disco 1

1		Mambo Italiano ( Bob Merrill / Vers. Júlio Nagib )
2		Índia (India) ( José Asunción Flores / Manuel Ortiz Guerrero / Vers. José Fortuna )
3		São Francisco ( Vinicius de Moraes / Paulo Soledade )
4		Quem É ( Osmar Navarro / Oldemar Magalhães )
5		Encontro Com A Saudade ( Billy Blanco / Nilo Queiroz )
6		Apelo ( Baden Powell / Vinicius de Moraes )
7		Custou Pra Arranjar ( Antônio Rago / João Pacífico )
8		Eu Daria A Minha Vida ( Martinha )
9		Eu Tenho Adoração Por Meus Olhos ( Marcelo Tupinambá / Cleômenes Campos )
10		Ausência de Você ( Sérgio Ricardo )
11		Cupido Não Falhou ( Mário Gennari Filho / Maria Angelina )
12		Maria, Carnaval e Cinzas ( Luiz Carlos Paraná )
13		Estou Começando a Chorar ( Roberto Carlos )
14		Melodia Italiana (Canzoncella Italiana) ( Carlo Donida / Pinchi / Vers. Augusto César )

Disco 2

15		Faz-me Rir (Me Da Risa) ( Francisco Yoni / Edmundo Arias / Vers. Teixeira Filho )
16		Hino Ao Amor (Hymne À L'Amour) ( Edith Piaf / Marguerite Monnot / Vers. Odair Marsano )
17		Sim Ou Não ( Mário Gennari Filho / Joamar Jaqueti )
18		Não Me Diga Adeus ( Paquito / Luis Soberano / João Correia da Silva )
19		Cantiga de Quem Está Só ( Jair Amorim / Evaldo Gouveia )
20		Meu Último Fracasso (Mi Ultimo Fracaso) ( Alfredo Gil / Vers. Júlio Nagib )
21		Carolina ( Chico Buarque )
22		Realejo ( Chico Buarque )
23		Tim Tim Por Tim Tim ( Portinho / Wilson Falcão )
24		Conversa ( Jair Amorim / Evaldo Gouveia )
25		Desse Amor Melhor ( Pernambuco / Antônio Maria )
26		O Que Eu Queria Dizer ao Seu Ouvido ( Hekel Tavares / Mendonça Jr. )
27		Lua Escura (Dark Moon) ( Ned Miller / Vers. Júlio Nagib )
28		O Dia Em Que Me Queiras (El Dia Que Me Queiras) ( Alfredo Le Pera / Carlos Gardel / Vers. Ribeiro Filho )