Disco 1

1		Boogie do Bebê (Baby Sittin' Boogie) ( Johnny Parker / Joachim Relin / Vers. Fred Jorge )
2		Louco Amor (Crazy Love) ( Paul Anka / Vers. Fred Jorge )
3		My Special Angel ( Jimmy Duncan )
4		Pobre De Mim (poor Little Fool) ( Sharl Sheeley / Vers. Fred Jorge )
5		Tchin, Tchin (Cheat, Cheat) ( Charles Blackwell / Vers. Fred Jorge )
6		Baby Face ( Benny Davis / Harry Akst / Vers. Fred Jorge )
7		Querida Susie (susie Darlin') ( Robert Luke Jr. / Vers. Sergio de Freitas )
8		O Meu Bem Só Quer Chorar Perto De Mim ( Hamilton Di Giorgio )
9		Mar De Tristezas (sea Of Heartbreak) ( Ainda Sem Compositor )
10		Só Eu E Você (black Is Black) ( Ainda Sem Compositor )
11		O Diário (The Diary) ( Neil Sedaka / Howard Greenfield / Vers. Fred Jorge )
12		Olhando Estrelas (Look For A Star) ( Michael Antony / Vers. Paulo Rogério )
13		Pingo D'água (Raindrops) ( Dee Clark / Vers. Nick Savoia )
14		Uma Lágrima No Rosto (Una Lacrima Sul Viso) ( Lunero / Mogol / Vers. Fred Jorge )

Disco 2

1		Pertinho Do Mar (South Of The Border) ( J. Kennedy / M. Carr / Vers. Pepe Avila )
2		Como Antes (Come Prima) ( Mario Panzeri / Sandro Taccani / Vincenzo Di Paola / Vers. Júlio Nagib )
3		Baby Rock ( Renato Carosone / Nisa / Vers. Fred Jorge )
4		Meu (my Home Town) ( Ainda Sem Compositor )
5		Escola De Rock (swingin' School) ( Dave Appell / Kal Mann / Bernie Lowe / Vers. Fred Jorge )
6		Lobo Mau (The Wanderer) ( Ernie Maresca / Vers. Hamilton Di Giorgio )
7		Angel Face ( Ainda Sem Compositor )
8		Vamos Dançar O Twist ( Baby Santiago )
9		Enxutinha (Pretty Baby) ( T. Jackson / E. V. Alstyne / Vers. Fred Jorge )
10		Broto Sem Igual (Good Time Baby) ( Bernie Lowe / Dave Appell / Kal Mann / Vers. Fred Jorge )
11		Não Acredito (I'm A Believer) ( Neil Diamond / Vers. Rossini Pinto )
12		Forgive Me (Perdoa-me) ( Mário Gennari Filho / Celeste Novaes )
13		Não Te Esqueças de Mim (Non Ti Scordar Di Me) ( Ernesto de Curtis / Domenico Furnó / Vers. Fred Jorge )
14		Stasera No No No ( Pallavicini / Roncarati )