Disco 1

1		Serenata do Adeus ( Vinicius de Moraes )
2		Conselho ( Denis Brean / Osvaldo Guilherme )
3		Até Sempre (hasta Siempre) ( Mario Clavell / Vers. Teixeira Filho )
4		Leva-me Contigo ( Dolores Duran )
5		Não Sei Explicar ( Fred Jay / Art Harris / Vers. Teixeira Filho )
6		A Rosa (canção Da Rosa Que Eu Te Dou) ( Edson Borges )
7		Este Seu Olhar ( Tom Jobim )
8		Silêncio ( Ainda Sem Compositor )
9		Fuga ( Renato de Oliveira / Nazareno de Brito )
10		Cravo Vermelho ( Pernambuco / Sergio Malta )
11		Maldade ( Denis Brean / Osvaldo Guilherme )
12		Canção da Tristeza ( Edson Borges / Dolores Duran )
13		Conoscerti ( Ainda Sem Compositor )
14		Encontrei o Amor ( Fernando César / Roberto Mário )

Disco 2

15		Tome Continha de Você ( Dolores Duran / Edson Borges )
16		Sonata Sem Luar ( Fredy Chateaubriand / Vinicius de Carvalho )
17		Menina Moça ( Luiz Antônio )
18		Só Falta Aqui Você ( Edson Borges / Sandra Alves )
19		Canta Pra Mim ( Lina Pesce )
20		Teleco-teco Nº 3 ( Ciloca Madeira / Regina Guerreiro )
21		Arrependida (arrepentida) ( Sebastião Ferreira / Julio César Villafuerte )
22		Deixa Lá ( Nóbrega e Souza / Jerônimo Bragança )
23		Ave Maria do Amor (The Sunset Prayer) ( Toots Thielemans / Vers. Titto Santos )
24		Nem Deus ( João Roberto Kelly )
25		Hino Ao Amor (Hymne À L'Amour) ( Edith Piaf / Marguerite Monnot / Vers. Odair Marsano )
26		Ninguém No Mundo (Nessuno Al Mondo) (No Arms Can Ever Hold You) ( Art Crafer / Jimmy Nebb / Vers. Nino Rastelli / Vers. Mauro Gioia / Adapt. Wilma Valéria )
27		Maldito ( Jair Amorim / Evaldo Gouveia )
28		Choro Por Você ( Heitor Carillo / Betinho )