Disco 1

1		Manhã de Carnaval ( Luiz Bonfá / Antônio Maria )
2		Canção de Amor ( Chocolate / Elano de Paula )
3		Feio Não É Bonito ( Carlos Lyra / Gianfrancesco Guarnieri )
4		Garota de Ipanema ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
5		Maria Moita ( Carlos Lyra / Vinicius de Moraes )
6		Amanhã ( Walter Santos / Tereza Souza )
7		Tristeza ( Haroldo Lobo / Niltinho Tristeza )
8		A Mesma Canção ( Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli )
9		Se o Carro Parar ( Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli )
10		Canto de Ossanha ( Baden Powell / Vinicius de Moraes )
11		Olê, Olá ( Chico Buarque )
12		Muito Além (Al Di La) ( Mogol / Carlo Donida / Vers. Júlio Nagib )
13		Pra Você ( Silvio César )
14		Tudo Acabado ( J. Piedade / Osvaldo Martins )

Disco 2

15		Samba de Orfeu ( Luiz Bonfá / Antônio Maria )
16		Berimbau ( Baden Powell / Vinicius de Moraes )
17		Você ( Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli )
18		Primavera ( Carlos Lyra / Vinicius de Moraes )
19		Samba de Verão ( Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle )
20		O Barquinho ( Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli )
21		João do Trem ( Nelson Panicali / Silveira )
22		Canção Da Nossa Tristeza ( Ainda Sem Compositor )
23		Samba da Pergunta ( Pingarilho / Marcos Vasconcellos )
24		Giramundo ( Luiz Carlos Sá )
25		Tempo Feliz ( Baden Powell / Vinicius de Moraes )
26		Lamento da Lavadeira ( Monsueto / Nilo Chagas / João Violão )
27		Despedida de Mangueira ( Benedito Lacerda / Aldo Cabral )
28		Coisas ( Taiguara )

Ficha Técnica:

Pery Ribeiro e Bossa Três nas faixas: 6 a 11 do Disco 1 e 7, 9 e 11 do Disco 2