Disco 1

1		Terezinha ( Ainda Sem Compositor )
2		Aniversário do Meu Bem ( Roberto Carlos )
3		Uma Lágrima No Rosto (Una Lacrima Sul Viso) ( Lunero / Mogol / Vers. Fred Jorge )
4		Vou Amarrar Você (I'm Gonna Get You) ( T. Harris / Marvin / Samwell / Vers. Luisinho )
5		Norminha ( Rossini Pinto )
6		É De Doer (touch Enough) ( Ainda Sem Compositor )
7		Saudade É Tristeza ( Ainda Sem Compositor )
8		Meu Erro ( Reynaldo Rayol / Rossini Pinto )
9		O Caminhão ( Ainda Sem Compositor )
10		Nada A Nos Separar (west Of The Wall) ( Wayne Shanklin / Vers. Romeo Nunes )
11		Chorando de Saudade ( Renato Corrêa / Donaldson Gonçalves )
12		Multiplicação (Multiplication) ( Bobby Darin / Vers. Nazareno de Brito )
13		Fruto do Mar (Fruto Di Mare) ( Piero Soffici / Vito Pallavicini / Vers. Paulo Murillo )
14		Olha ( Reynaldo Rayol / Roberto Corrêa (Golden Boys) )

Disco 2

15		The Peppermint Twist ( J. Dee / H. Clover )
16		Sinal Ocupado (Busy Signal) ( Felice Bryant / Boudleaux Bryant / Vers. Mangali )
17		Eu Quero Twist ( Erasmo Carlos / Carlos Imperial )
18		Cuide Certinho do Meu Bem (Take Good Care Of My Baby) ( Carole King / Gerry Goffin / Vers. Demétrius )
19		Bonequinha ( Renato Barros )
20		Se Eu Tivesse Alguém (If I Had A Hammer) ( Lee Hays / Pete Seeger / Vers. Dominique )
21		Nosso Amor ( Reynaldo Rayol / Rossini Pinto )
22		Não Quero Magoar Seu Coração ( Roberto Corrêa (Golden Boys) / Sylvio Son )
23		Hoje É Natal ( Faísca / Manoel Ramos )
24		É Tarde Demais ( Ainda Sem Compositor )
25		E O Amor Passa (el Condor Pasa) ( Ainda Sem Compositor )
26		Sempre e Sempre ( Ainda Sem Compositor )
27		Rock Do Crocodilo (crocodile Rock) ( Ainda Sem Compositor )
28		Matando Aos Poucos Com Sua Canção (Killing Me Softly Whit His Song) ( Norman Gimbel / Charles Fox / Vers. Nazareno de Brito )

Ficha Técnica:

Reynaldo Rayol é o vocalista do Renato e Seus Blue Caps (nas faixas 1 e 12 do Disco 1 e faixas 1, 2, 3, 4 e 5 no Disco 2) e do Conjunto San Papas (nas faixas 12, 13 e 14 do Disco 2)