Disco 1

1		Aqueles Olhos Verdes (Aquellos Ojos Verdes) ( Nilo Menendez / Adolfo Utrera / Vers. João de Barro )
2		Perfidia ( Alberto Dominguez / Vers. Lamartine Babo )
3		Ébrio de Amor ( Palmeira / Ramoncito Gomes )
4		O Orvalho Vem Caindo ( Noel Rosa / Kid Pepe )
5		Agora É Cinza ( Alcebíades Barcelos (Bide) / Armando Marçal (Marçal) )
6		Prisioneiro do Mar (Prisionero Del Mar) ( E. Cortazar / L. Aracaraz / D. Varcotte / Vers. Galvez Morales )
7		Pecadora ( Agustín Lara / Vers. Geber Moreira )
8		O Relógio (El Reloj) ( Roberto Cantoral / Vers. Nely B. Pinto )
9		Tudo Foi Ilusão ( Arcilino Tavares / Laerte Santos )
10		Vereda Tropical ( Gonzalo Curiel / Vers. Paulo Gilvan )
11		Hipócrita ( Carlos Crespo / Adapt. Paulo Gilvan )
12		Desesperadamente ( Gabriel Ruiz / Ricardo López Méndez / Vers. Jorge Ronaldo )
13		Contigo Na Distância (contigo En La Distancia) ( Cesar Portillo de La Luz / Vers. Paulo Gilvan )
14		Stella ( Fábio / Paulo Imperial )

Disco 2

1		Tão Somente Uma Vez (Solamente Una Vez) ( Agustín Lara / Vers. Waldomiro Bariani Ortêncio )
2		Talvez, Talvez, Talvez (Quizás, Quizás, Quizás) ( Osvaldo Farrés / Adapt. Haroldo Barbosa )
3		Brigas ( Jair Amorim / Evaldo Gouveia )
4		Rosa Morena ( Dorival Caymmi )
5		Samba da Minha Terra ( Dorival Caymmi )
6		Pra Machucar Meu Coração ( Ary Barroso )
7		A Barca (La Barca) ( Roberto Cantoral / Vers. Nely B. Pinto )
8		Sonhando Contigo ( Anísio Silva / Fausto Guimarães )
9		Duas Almas (Dos Almas) ( Don Fabian / Adapt. Evaldo Ruy )
10		Não Pense Em Mim (Non Pensare A Me) ( Alberto Testa / Eros Sciorilli / Vers. Nazareno de Brito )
11		Frenesi ( Alberto Dominguez / Vers. Haroldo Barbosa )
12		Três Palavras (Tres Palabras) ( Osvaldo Farrés / Vers. Giacomo Pesce )
13		Sabor A Mim (Sabor A Mi) ( Álvaro Carrillo / Vers. Nazareno de Brito )
14		Guantanamera ( Joseíto Fernández / Vers. Nazareno de Brito / Adapt. Héctor Angulo / Adapt. José Martí / Adapt. Pete Seeger )