| 1 |
Flor Amorosa
(Joaquim Callado)
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| 2 |
Pinicadinho
(Jararaca/Severino Rangel "Ratinho")
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| 3 |
No Rancho Fundo
(Ary Barroso/Lamartine Babo)
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| 4 |
Santinha
(Anacleto de Medeiros)
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| 5 |
Serra da Boa Esperança
(Lamartine Babo)
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| 6 |
Receita de Samba
(Jacob do Bandolim)
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| 7 |
Brejeiro
(Ernesto Nazareth)
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| 8 |
Ave-Maria
(Erothides de Campos)
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| 9 |
Sapeca
(Jacob do Bandolim)
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| 10 |
Os Oito Batutas
(Pixinguinha)
Antecede depoimento de Donga |
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| 11 |
Maxixe das Flores
(Altamiro Carrilho)
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| 12 |
Ingênuo
(Pixinguinha/Benedito Lacerda)
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| 13 |
Quanto Dói Uma Saudade
(Garoto (Aníbal Augusto Sardinha))
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| 14 |
Proezas do Evandro
(Luperce Miranda)
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