Disco 1

1		Atrás da Porta ( Chico Buarque / Francis Hime )
2		Choro Bandido ( Edu Lobo / Chico Buarque )
3		Rio De Maio ( Ivan Lins / Celso Viáfora )
4		Retrato Em Branco E Preto ( Tom Jobim / Chico Buarque )
5		Essa Mulher ( Joyce Moreno / Ana Terra )
6		Pastorinhas ( João de Barro / Noel Rosa )
7		Luiza ( Tom Jobim )
8		Ligia ( Tom Jobim )
9		Fotografia ( Tom Jobim )
10		Só Me Fez Bem ( Edu Lobo / Vinicius de Moraes )

Disco 2

1		Samba da Minha Terra ( Dorival Caymmi )
2		O Ronco da Cuíca ( João Bosco / Aldir Blanc )
3		Só Danço Samba ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
4		É Com Esse Que Eu Vou ( Pedro Caetano )
5		Incompatibilidade de Gênios ( João Bosco / Aldir Blanc )
6		Alô, Alô Marciano ( Rita Lee / Roberto de Carvalho )
7		O Pato ( Toquinho / Vinicius de Moraes / Paulo Soledade )
8		Na Baixa do Sapateiro ( Ary Barroso )
9		Marinheiro Só ( Tradicional / Adapt. Caetano Veloso )
10		Só Tinha de Ser Com Você ( Tom Jobim / Aloysio de Oliveira )
11		Água de Beber ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
12		Soberana Rosa ( Ivan Lins / Vítor Martins / Chico César )
13		Louvação Aos Mestres ( Fernando Girão )