| 1 |
Guacira
(Hekel Tavares/Joracy Camargo)
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| 2 |
Azulão
(Hekel Tavares/Luis Peixoto)
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| 3 |
Róseas Flores D'alvorada
(Paraguassu)
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| 4 |
Azulão
(Jaime Ovalle/Manuel Bandeira)
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| 5 |
Quem Sabe
(Antônio Carlos Gomes/F. L. Bittencourt Sampaio)
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| 6 |
Odeon
(Ernesto Nazareth)
Instrumental |
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| 7 |
Jongo
(Oscar Lorenzo Fernández)
Instrumental |
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| 8 |
Recomendação
(Babi de Oliveira/Índia Rêgo)
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| 9 |
Canção do Amor (De ''Floresta do Amazonas'')
(Villa-Lobos/Dora Vasconcellos)
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| 10 |
Melodia Sentimental
(Villa-Lobos/Adpt. Dora Vasconcellos)
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| 11 |
Bachianas Brasileiras Nº 5 (Cantilena)
(Villa-Lobos)
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| 12 |
Canto da Saudade
(Alberto Costa)
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