Disco 1

1		Igarapé ( Jacinto Silva ) Participação: Xangai
2		Cheiro de Terra ( Valdir Santos / Ezequias Rodrigues )
3		Brejeiro ( Silvério Pessoa ) Participação: Petrúcio Amorim / Pecinho Amorim
4		A Língua ( Beto Bianchi / Valdir Santos ) Participação: Pablo Patriota
5		Cantador Animado ( Herbert Lucena / Valdir Santos ) Participação: Azulão e Azulinho
6		Sol Dos Amantes ( Paulo Matricó / Anchieta Dali )
7		Jarrim de Fulô ( Xico Bizerra / Cicinho do Acordeon )
8		Nova Manhã ( Valdir Santos / João Bento ) Participação: Maciel Melo
9		Mariá Não é Maria ( Valdir Santos ) Participação: Heleno dos 8 baixos
10		Não Tem Jeito Pra Não Te Amar ( Valdir Santos )

Disco 2

11		Chame o Rei ( Valdir Santos ) Participação: Almério / Carlos Filho / PC Silva / Pereira da Viola
12		A Porta ( Valdir Santos )
13		Princesa do Agreste ( Valdir Santos / Gilson Milfont ) Participação: Joanatan Richard / Júnio Barreto
14		Coco Pra Chico ( Valdir Santos / Demóstenes Felix ) Participação: Pedro Luís
15		Todo Mal Traz Um Bem ( Valdir Santos )
16		O Coqueiro Balançou – Cantador de Coco ( Valdir Santos )
17		Maria Sulanqueira ( Valdir Santos ) Participação: Ivison
18		É Bafunga ( Valdir Santos ) Participação: Ortinho / Dja Vasconcelos
19		Coisas da Terra ( Valdir Santos / Rogério Menezes ) Participação: Santanna
20		Menino de Barro ( Valdir Santos )