Disco 1

1		Flamengo ( Bonfíglio de Oliveira ) Intérprete(s): Jacob do Bandolim
2		Juriti ( Raul Silva ) Intérprete(s): Benedito Lacerda
3		Tocando Pra Você ( Luiz Americano ) Intérprete(s): Luiz Americano / João da Bahiana
4		André de Sapato Novo ( André Victor Correia ) Intérprete(s): Benedito Lacerda
5		A Vida É Um Buraco ( Pixinguinha )
6		Flauta, Cavaquinho E Violão ( Custódio Mesquita / Orestes Barbosa ) Intérprete(s): Aracy de Almeida
7		Primeiro Amor ( Patápio Silva ) Intérprete(s): Patápio Silva
8		Apanhei-te Cavaquinho ( Ernesto Nazareth ) Intérprete(s): Ernesto Nazareth
9		Escovado ( Ernesto Nazareth ) Intérprete(s): Ernesto Nazareth
10		Brejeiro ( Ernesto Nazareth ) Intérprete(s): Custódio Mesquita
11		Myrthes ( Benedito Lacerda ) Intérprete(s): Benedito Lacerda
12		Mistura E Manda ( Nelson Alves ) Intérprete(s): Benedito Lacerda
13		Minha Flauta de Prata ( Jayme Florence (Meira) ) Intérprete(s): Benedito Lacerda
14		Segura Ele ( Pixinguinha / Benedito Lacerda )
15		São João Debaixo Dágua ( Irineu de Almeida )
16		Rosa ( Pixinguinha / Otávio de Souza )
17		Os Oito Batutas ( Pixinguinha )
18		Falena ( Chiquinha Gonzaga ) Intérprete(s): Chiquinha Gonzaga

Disco 2

19		Um A Zero ( Pixinguinha / Benedito Lacerda ) Intérprete(s): Benedito Lacerda
20		Interrogando ( João Pernambuco ) Intérprete(s): João Pernambuco
21		Sonho de Magia ( João Pernambuco ) Intérprete(s): João Pernambuco
22		Naquele Tempo ( Pixinguinha ) Intérprete(s): Luperce Miranda
23		Glória ( Bonfíglio de Oliveira / Branca M. Coelho ) Intérprete(s): Jacob do Bandolim
24		Rato Rato ( Casemiro Rocha / Claudino Costa ) Intérprete(s): Carolina Cardoso de Menezes / Garoto (Aníbal Augusto Sardinha)
25		Abismo de Rosas ( Américo Jacomino "Canhoto" ) Intérprete(s): Américo Jacomino "Canhoto"
26		Graúna ( João Pernambuco ) Intérprete(s): Os Oito Batutas
27		Treme-treme ( Jacob do Bandolim ) Intérprete(s): Jacob do Bandolim
28		Engomadinho ( Pedro Caetano / Claudionor Cruz ) Intérprete(s): Aracy de Almeida
29		Caprichos do Destino ( Pedro Caetano / Claudionor Cruz ) Intérprete(s): Orlando Silva
30		Página de Dor ( Pixinguinha / Cândido das Neves (Índio) ) Intérprete(s): Orlando Silva
31		Ingênuo ( Pixinguinha / Benedito Lacerda ) Intérprete(s): Benedito Lacerda
32		Vou Vivendo ( Pixinguinha / Benedito Lacerda ) Intérprete(s): Benedito Lacerda
33		Ainda Me Recordo ( Pixinguinha / Benedito Lacerda ) Intérprete(s): Benedito Lacerda
34		Sofres Porque Queres ( Pixinguinha / Benedito Lacerda ) Intérprete(s): Benedito Lacerda
35		Tico-Tico No Fubá ( Zequinha de Abreu / Eurico Barreiros ) Intérprete(s): Ademilde Fonseca
36		Remelexo ( Jacob do Bandolim ) Intérprete(s): Jacob do Bandolim