Observações públicas:

Apresenta faixas gravadas em estúdio, entre 1973 e 1974 e não aproveitadas. Algumas sairam em compactos raros, outras em versões diferentes e algumas totalmente inéditas.
Pesquisa realizada por Marcelo Fróes.

Disco 1

1		Meio de Campo ( Gilberto Gil ) Intérprete(s): Gilberto Gil
2		Eu Só Quero Um Xodó ( Dominguinhos / Anastácia ) Intérprete(s): Gilberto Gil
3		Edyth Cooper ( Gilberto Gil ) Intérprete(s): Gilberto Gil
4		Umeboshi ( Gilberto Gil ) Intérprete(s): Gilberto Gil
5		Essa É Pra Tocar no Rádio ( Gilberto Gil ) Intérprete(s): Gilberto Gil
6		Tradição ( Gilberto Gil ) Intérprete(s): Gilberto Gil
7		Minha Nega na Janela ( Germano Mathias / Doca ) Intérprete(s): Gilberto Gil
8		Ó, Maria ( Gilberto Gil ) Intérprete(s): Gilberto Gil
9		A Última Valsa ( Gilberto Gil / Rogério Duarte ) Intérprete(s): Gilberto Gil
10		Ladeira da Preguiça ( Gilberto Gil ) Intérprete(s): Gilberto Gil
11		Rainha do Mar ( Dorival Caymmi ) Intérprete(s): Gilberto Gil
12		Iansã ( Gilberto Gil / Caetano Veloso ) Intérprete(s): Gilberto Gil
13		Doente, Morena ( Duda Machado / Gilberto Gil ) Intérprete(s): Gilberto Gil

Disco 2

1		Cidade Do Salvador ( Gilberto Gil ) Intérprete(s): Gilberto Gil
2		Imbalança ( Luiz Gonzaga / Zé Dantas ) Intérprete(s): Gilberto Gil
3		Duplo Sentido ( Gilberto Gil ) Intérprete(s): Gilberto Gil
4		Preciso Aprender A Só Ser ( Gilberto Gil ) Intérprete(s): Gilberto Gil
5		Maracatu Atômico ( Jorge Mautner / Nelson Jacobina ) Intérprete(s): Gilberto Gil
6		Maracatu Atômico ( Jorge Mautner / Nelson Jacobina ) Intérprete(s): Gilberto Gil
7		Todo Dia É Dia D ( Carlos Pinto / Torquato Neto ) Intérprete(s): Gilberto Gil
8		Esses Moços (Pobres Moços) ( Lupicínio Rodrigues ) Intérprete(s): Gilberto Gil
9		Meditação ( Gilberto Gil ) Intérprete(s): Gilberto Gil Instrumental
10		Pocalipi ( Gilberto Gil ) Intérprete(s): Gilberto Gil
11		Pocalipi ( Gilberto Gil ) Intérprete(s): Gilberto Gil
12		Maracatu Atômico ( Jorge Mautner / Nelson Jacobina ) Intérprete(s): Gilberto Gil Regravação Inédita