| 1 |
Aquarela do Brasil
(Ary Barroso)
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| 2 |
Serra da Boa Esperança
(Lamartine Babo)
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| 3 |
Fim de Semana Em Paquetá
(João de Barro/Alberto Ribeiro)
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| 4 |
João Valentão
(Dorival Caymmi)
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| 5 |
Assim É o Meu Rio
(Irany de Oliveira/Jair Araújo)
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| 6 |
Aquarela Mineira
(Ary Barroso)
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| 7 |
Copacabana
(João de Barro/Alberto Ribeiro)
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| 8 |
Na Baixa do Sapateiro
(Ary Barroso)
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| 9 |
No Rancho Fundo
(Ary Barroso/Lamartine Babo)
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| 10 |
Brasil Moreno
(Ary Barroso/Luis Peixoto)
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Arranjos: Orlando Silveira
