No lado A (Faixas 1 a 4), entre as músicas, há um "bate papo", com participação especial de Sergio Cabral, Sivuca e Antônio Mascarenhas.
| 1 |
Nazareth
(Codó)
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| 2 |
Feitiço da Vila
(Noel Rosa/Vadico)
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| 3 |
Proezas de Solon
(Pixinguinha/Benedito Lacerda)
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| 4 |
Cordinha de Nó
(Codó)
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| 5 |
Juliana
(Codó)
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| 6 |
Indecisa Aurora
(Codó/Itamar Souza e Silva)
Participação: Elizeth Cardoso |
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| 7 |
Filho da Terra Santa
(Antônio Mascarenhas/Erick Medeiros)
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| 8 |
Briga de Rei
(Codó/Francisco Fiúza)
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| 9 |
Saudade de Minha Terra
(Codó)
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| 10 |
Pra Ribeira Eu Vou
(Codó/Salatiel)
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| 11 |
Bahia de Encantos
(Codó)
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