Disco 1

1		Ave Maria No Morro ( Herivelto Martins )
2		Sinceridad ( Gastón Pérez )
3		A Velha das Ervas Bentas ( Tradicional / Recolh. Costa Netto / Recolh. Édson França )
4		Os Quindins de Iaiá ( Ary Barroso )
5		Valsa de Uma Cidade ( Ismael Netto / Antônio Maria )
6		Segredo ( Herivelto Martins / Marino Pinto )
7		Te Sigo Esperando ( Manolo Palos )
8		Sina de Cangaceiro ( Costa Netto / Paulo Gutemberg )

Disco 2

9		A Lenda do Abaeté ( Dorival Caymmi )
10		A Velha das Ervas Bentas ( Tradicional / Recolh. Costa Netto / Recolh. Édson França )
11		Pregões Cariocas ( Tradicional / Recolh. Costa Netto )
12		Negrinho do Pastoreio ( Tradicional / Recolh. Luis Telles )
13		Cabeça de Cuia ( Tradicional / Recolh. João de Deus )
14		Vendedor de Tabuleiro ( Tradicional / Recolh. Édson França / Recolh. Costa Netto )
15		A Preta Zulmira ( Tradicional / Recolh. João de Deus )

Ficha Técnica:

Formação: Édson Franca (Violão), Paulo Gilvan (Afoche) e Costa Netto (Tan-tan)