| 1 |
Remorso
(Paulo Santos/Raimundo Cecílio)
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| 2 |
Canção da Madrugada
(Paulo Santos)
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| 3 |
Obsessão
(Paulo Santos/Atílio Versuti)
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| 4 |
Peão Pra Frente
(Paulo Santos/Reginaldo Pizzo)
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| 5 |
Meu Sertão Chora Comigo
(Paulo Santos/Atílio Versuti)
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| 6 |
Tristeza de Boiadeiro
(Paulo Santos/Raimundo Cecílio)
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| 7 |
Degraus da Vida
(Paulo Santos/Reginaldo Pizzo)
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| 8 |
Companheiros da Lua
(Paulo Santos)
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| 9 |
Soldado da Estrada
(Luis Carlos/Damilto)
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| 10 |
Belas Paisagens
(Paulo Santos/Luis Carlos)
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| 11 |
Minha Pátria
(Raimundo Cecílio/Paulo Santos)
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| 12 |
Fumaça Amiga
(Damilto/Aparecido Fagundes)
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Formação: Paulo Santos, Damilto e Jermanito
