Disco 1

1		Isto É Bom ( Xisto Bahia ) Intérprete(s): Paulinho Boca de Cantor / Edil Pacheco
2		Iaiá Ioiô ( Josué de Barros ) Intérprete(s): Xangai
3		Iaiá Baianinha ( Humberto Porto ) Intérprete(s): Roberto Mendes (1)
4		Brasil Pandeiro ( Assis Valente ) Intérprete(s): Silvinha Torres
5		Saudade de Itapoã ( Dorival Caymmi ) Intérprete(s): Lazzo Matumbi
6		Bim Bom ( João Gilberto ) Intérprete(s): Carlinhos Brown
7		Baiano Burro Nasce Morto ( Gordurinha ) Intérprete(s): Moraes Moreira Cada Macaco No Seu Galho ( Riachão ) Intérprete(s): Moraes Moreira
8		Hora da Razão ( Batatinha / J. Luna ) Intérprete(s): Jussara Silveira
9		Você Abusou ( Antônio Carlos Pinto / Jocafi ) Intérprete(s): Vânia Bárbara Tamanco Malandrinho ( Tom / Dito ) Intérprete(s): Vânia Bárbara
10		Ilha de Maré ( Walmir Lima / Lupa ) Intérprete(s): Tonho Matéria Quem Samba Fica ( José Bispo ''Jamelão'' / Tião Motorista ) Intérprete(s): Tonho Matéria
11		O Ouro E A Madeira ( Ederaldo Gentil ) Intérprete(s): Nelson Rufino
12		Verdade ( Nelson Rufino / Carlinhos Santana ) Intérprete(s): Edil Pacheco

Disco 2

13		Alegria, Alegria ( Caetano Veloso ) Intérprete(s): Paulinho Boca de Cantor
14		Soy Loco Por Ti, América ( Gilberto Gil / Capinan ) Intérprete(s): Margareth Menezes
15		São São Paulo ( Tom Zé ) Intérprete(s): Vânia Abreu
16		Swing de Campo Grande ( Moraes Moreira / Paulinho Boca de Cantor / Galvão ) Intérprete(s): Gilberto Gil
17		Frevo Doido ( Osmar Macedo ) Intérprete(s): Gil Melânia
18		Maluco Beleza ( Raul Seixas / Cláudio Roberto ) Intérprete(s): Gerônimo
19		Filho da Bahia ( Walter Queiroz ) Intérprete(s): Raimundo Sodré Amor De Matar ( Roberto Mendes (1) / Jorge Portugal ) Intérprete(s): Luiz Caldas
20		Ijexá (Filhos de Gandhi) ( Edil Pacheco ) Intérprete(s): Virgínia Rodrigues É D'Oxum ( Gerônimo / Vevé Calasans ) Intérprete(s): Virgínia Rodrigues
21		Fricote ( Luiz Caldas / Paulinho Camafeu ) Intérprete(s): Durval Lelys
22		O Canto da Cidade ( Daniela Mercury / Tote Gira ) Intérprete(s): Claudete Macedo
23		Depois Que o Ilê Passar ( Miltão ) Intérprete(s): Márcia Short
24		Nossa Gente (Avisa Lá) ( Roque Carvalho ) Intérprete(s): Armandinho Macedo Canto Pro Mar ( Carlinhos Brown ) Intérprete(s): Armandinho Macedo

Ficha Técnica:

Idealizaçao, Produção e Direção Musical: Paulinho Boca de Cantor e Edil Pacheco
Na contracapa e no encarte, a ordem das fxs. 8 e 9 do disco 1 está alterada