| 1 |
Encontro Com a Milonga
(Luiz Carlos Borges)
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| 2 |
Pantanal
(Luiz Carlos Borges)
Participação: Gervázio Graeff/Evânio Vargas |
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| 3 |
Modinha Pro Moda
(Luiz Carlos Borges/Vinicius Brum)
Participação: Ivo de Sousa |
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| 4 |
Campo Grande
(Luiz Carlos Borges)
Instrumental |
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| 5 |
Vandalismo
(Luiz Carlos Borges)
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| 6 |
Sou Matogrossense
(Nhô Pai)
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| 7 |
Canto a São Borja
(Aldira Corrêa/Juarez Chagas)
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| 8 |
Miranda
(Batista dos Santos/Alcindo Schleder/Idemar Sprandel)
Participação: Flávio Paes |
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| 9 |
Telmo de Lima "Dos Versos" Freitas (Véio Telmo)
(Luiz Carlos Borges/Vinicius Brum)
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| 10 |
Caminhos de Toledo
(Luiz Carlos Borges/Vinicius Brum/Miguel Bicca)
Participação: Guilherme Rondon |
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| 11 |
Sob a Aba do Chapéu
(Luiz Carlos Borges)
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| 12 |
Fronteiras do Iguaçu
(Luiz Carlos Borges)
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| 13 |
Tricolor Dos Pampas
(Luiz Carlos Borges/Paulo Zeni Araújo)
Participação: Elizeu Vargas Capim |
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| 14 |
Charla de Natal
(Luiz Carlos Borges/Apparício Silva Rillo)
Participação: Aluízio Felizardo |
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| 15 |
En Santo Tomé
(Luiz Carlos Borges)
Participação: Mauricio Brito |
