Este número de catálogo corresponde ao ano de 1964, mas na capa do disco está 1968.
| 1 |
Palhaço
(Herivelto Martins/Benedito Lacerda)
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| 2 |
Favela
(Roberto Martins/Waldemar Silva)
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| 3 |
A Lapa
(Herivelto Martins/Benedito Lacerda)
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| 4 |
Helena, Helena
(Antônio Almeida/Constantino Silva "Secundino")
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| 5 |
Meu Consolo É Você
(Antônio Nássara/Roberto Martins)
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| 6 |
Falta Um Zero No Meu Ordenado
(Ary Barroso/Benedito Lacerda)
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| 7 |
Laurindo
(Herivelto Martins)
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| 8 |
Não Me Diga Adeus
(Paquito/Luis Soberano/João Correia da Silva)
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| 9 |
A Coroa do Rei
(Haroldo Lobo/David Nasser)
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| 10 |
Praça Onze
(Herivelto Martins/Grande Otelo)
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| 11 |
Cabelos Brancos
(Herivelto Martins/Marino Pinto)
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| 12 |
O Orvalho Vem Caindo
(Noel Rosa/Kid Pepe)
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