Disco 1

1		Romaria ( Renato Teixeira )
2		Águas de Março ( Tom Jobim )
3		Como Nossos Pais ( Belchior )
4		Aprendendo A Jogar ( Guilherme Arantes )
5		Nada Será Como Antes ( Milton Nascimento / Ronaldo Bastos )
6		Madalena ( Ivan Lins / Ronaldo Monteiro de Souza )
7		Atrás da Porta ( Chico Buarque / Francis Hime )
8		Fascinação (Fascination) ( Fermo Dante Marchetti / Vers. Armando Louzada )
9		Aquarela do Brasil ( Ary Barroso ) Nega do Cabelo Duro ( Rubens Soares / David Nasser )
10		Casa No Campo ( Zé Rodrix / Tavito )
11		Pra Dizer Adeus ( Edu Lobo / Torquato Neto )
12		Folhas Secas ( Nelson Cavaquinho / Guilherme de Brito )

Disco 2

1		Upa Neguinho ( Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri )
2		Canto de Ossanha ( Baden Powell / Vinicius de Moraes )
3		Menino das Laranjas ( Theo de Barros )
4		Arrastão ( Edu Lobo / Vinicius de Moraes )
5		Amor Até O Fim ( Gilberto Gil )
6		Preciso Aprender A Ser Só ( Marcos Valle / Paulo Sérgio Valle )
7		Dois Pra Lá, Dois Pra Cá ( João Bosco / Aldir Blanc )
8		É Com Esse Que Eu Vou ( Pedro Caetano )
9		Vou Deitar E Rolar (Quaquaraquaquá) ( Baden Powell / Paulo César Pinheiro )
10		O Mestre-Sala dos Mares ( João Bosco / Aldir Blanc )
11		Me Deixas Louca (Me Vuelves Loco) ( Armando Manzanero / Vers. Paulo Coelho )
12		Se Eu Quiser Falar Com Deus ( Gilberto Gil )