| 1 |
Frevo
(Tom Jobim/Vinicius de Moraes)
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| 2 |
Lua Cheia
(Chico Buarque/Toquinho)
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| 3 |
Juliana
(Dorival Caymmi)
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| 4 |
Onde Está Você
(Oscar Castro Neves/Luvercy Fiorini)
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| 5 |
Minha Palhoça
(J. Cascata)
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| 6 |
Samba do Carpinteiro
(Velha da Portela/Murilo Penha "Bidi")
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| 7 |
Samba do Crioulo Doido
(Sérgio Porto)
Participação: Sérgio Porto |
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| 8 |
Aioká
(Carlos Coquejo/Alcyvando Luz)
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| 9 |
Rancho de Ano Novo
(Edu Lobo/Capinan)
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| 10 |
Minha Rua
(Sidney Miller)
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| 11 |
A Volta do Chorinho
(Lindolfo Gaya/Aloysio de Oliveira)
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Produção: Aloísio de Oliveira Arranjos: Oscar Castro Neves
