| 2 |
Jorginho do Sertão
(Cornélio Pires)
Interpretes: Cornélio Pires |
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| 3 |
No Mourão da Porteira
(Raul Torres/João Pacífico)
Interpretes: Raul Torres e Florêncio |
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| 4 |
Horóscopo
(Capitão Furtado/Alvarenga/Ranchinho)
Interpretes: Alvarenga e Ranchinho |
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| 5 |
Canoeiro
(Nicola Caporrino/Zé Carreiro)
Interpretes: Tonico e Tinoco |
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| 10 |
Sarita
(B. Toledo/Santos Rodrigues)
Interpretes: Pedro Bento e Zé da Estrada |
| 6 |
Guarânia da Lua Nova
(Luiz Vieira)
Interpretes: Cascatinha e Inhana |
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| 11 |
Chitãozinho e Xororó
(Serrinha/Athos Campos)
Interpretes: Nonô e Naná |
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| 12 |
Nova Flor (Os Homens Não Devem Chorar)
(Mário Zan/Diogo Mulero ''Palmeira'')
Interpretes: Biá e Dino Franco |
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| 13 |
Caminho do Céu
(Everaldo Ferraz/Piquerobi)
Interpretes: Caçula e Marinheiro |
| 1 |
Astúcia de Negro Velho
(Cornélio Pires)
Interpretes: Cornélio Pires |
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| 7 |
Ciriema
(Mário Zan/Nhô Pai)
Interpretes: Irmãs Castro |
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| 8 |
Cochilou, Cachimbo Cai!
(Moacir dos Santos/Lourival dos Santos)
Interpretes: Tião Carreiro e Pardinho |
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| 9 |
Cavalo Preto
(Anacleto Rosas Júnior)
Interpretes: Palmeira e Luisinho |
Produtor: Marcos Antônio Marcondes
