| 1 |
Tristeza
(Haroldo Lobo/Niltinho Tristeza)
Interpretes: Jair Rodrigues |
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| 2 |
Alvorada
(Paulo Thiago/Vica Giffoni)
Interpretes: Os Cariocas |
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| 3 |
Rosa Morena
(Dorival Caymmi)
Interpretes: Elis Regina |
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| 4 |
Depois do Carnaval
(Jorge Costa/Paulo Roberto)
Interpretes: Noite Ilustrada |
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| 5 |
Aparição
(Billy Blanco)
Interpretes: Taiguara |
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| 6 |
Cantiga Brava
(Geraldo Vandré)
Interpretes: Geraldo Vandré |
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| 7 |
Olê, Olá
(Chico Buarque)
Interpretes: Nara Leão |
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| 8 |
Último Canto
(Ainda Sem Compositor)
Interpretes: Tamba Trio |
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| 9 |
The Shadow Of Your Smile
(Johnny Mandel/Paul Francis Webster)
Interpretes: Os Gatos |
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| 10 |
Sonho de Carnaval
(Chico Buarque)
Interpretes: MPB-4 |
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| 11 |
Aleluia
(Ainda Sem Compositor)
Interpretes: Jorge Ben Jor |
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| 12 |
Quando Vem Dia Primeiro
(Ainda Sem Compositor)
Interpretes: Sérgio Ricardo |