| 1 |
Cartas na Mesa
(Reinaldo Queiróz)
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| 2 |
Alma Vencida
(Marrequinho/Jota Dias)
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| 3 |
Estrada da Vida
(Maurico/Criolo (2))
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| 4 |
Julgamento de Amor
(Marrequinho/Fernandito)
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| 5 |
Buscando a Felicidade
(Tapuã/Tupi)
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| 6 |
Homenagem a Pai João do Congo
(Jota Dias/Melrinho)
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| 7 |
Distância Cruel
(Agenor Sodré/Doninho/Jota Dias)
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| 8 |
Felicidade Não Existe
(Creone/Barrerito)
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| 9 |
Sou Apaixonado
(Jaci Cardoso/Magna Leandro/Jota Dias)
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| 10 |
Lagoa Vermelha
(Elyo Theodoro)
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| 11 |
À Procura do Amor
(Biguanito/Barrerito)
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| 12 |
Fazendeiro Afamado
(Geraldo Correia de Souza/Jota Dias)
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Acompanhamento: Julião e Conjunto Califórnia
