Disco 1

1		O Amor ( Eunice Barbosa / Marinho Marcos )
2		Minha Outra Metade ( Cesar Lemos / Fábio Júnior )
3		Só Você ( Vinícius Cantuária )
4		Enrosca ( Guilherme Lamounier )
5		Eu Me Rendo ( Sérgio Sá )
6		Coração Dividido ( Cesar Lemos / Karla Aponte )
7		Deu No Que Deu ( Thaís Nascimento / Saccomani )
8		O Que É Que Há ( Fábio Júnior / Sérgio Sá )
9		Senta Aqui (Sientate) ( José Luis Perales / Vers. Fábio Júnior / Vers. Roberto Halbouti )
10		Seu Melhor Amigo ( Guilherme Lamounier )
11		Volta ( Lupicínio Rodrigues )
12		Pareço Um Menino ( César Augusto / Piska )
13		Volta ao Começo (Quiero Beber Hasta Perder El Control) ( Enrique Urquijo Prieto / Vers. Cláudio Rabello )
14		Rio E Canoa ( Fábio Júnior )

Disco 2

1		Beijo Na Boca ( Fábio Júnior )
2		Pai ( Fábio Júnior )
3		Chico Xavier ( Fábio Júnior )
4		Choro ( Fábio Júnior )
5		Volta ( Fábio Júnior )
6		Em Cada Amanhecer ( Maurício Gasperini / Mauro Gasperini )
7		Moro no Fim da Rua ( Luis Vagner / Tom Gomes )
8		Felicidade (Gente Di Mare) ( Giancarlo Bigazzi / Umberto Tozzi / Raffaele Riefoli / Adapt. Cláudio Rabello )
9		Alma Gêmea ( Peninha )
10		Quando Gira o Mundo (Que no Se Acabe El Mundo) ( Rosa Girón / Vers. Cláudio Rabello )
11		Caça e Caçador ( Erich Bulling / Cláudio Rabello )
12		Vinte E Poucos Anos ( Fábio Júnior )
13		Ilumina ( Fábio Júnior )

Ficha Técnica:

Músicos:
Arranjos e Regência: Jota Resende
Albino Infantozzi (Bateria), Pedro Ivo (Baixo), Roger Dias (Guitarra, Violão), Jota Resende (Piano, Teclados), Clodoaldo Cannizza (Percussão), Elias Almeida (Violão), Nahor e Walmir Gil (Trompete), Proveta (Sax alto), Ubaldo (Sax barítono, Flauta, Picollo), Sidnei Borgani (Trombone), Gustavo Pinto Lessa (Cello)