Disco 1

1		Mucuripe ( Fagner / Belchior )
2		Revelação ( Clodô / Clésio )
3		Noturno ( Caio Silvio / Graco ) Ao Vivo
4		Fanatismo ( Fagner / Florbela Espanca )
5		Eternas Ondas ( Zé Ramalho ) Participação: Fábio Júnior
6		Guerreiro Menino (Um Homem Também Chora) ( Gonzaguinha )
7		Deslizes ( Michael Sullivan / Paulo Massadas )
8		Espumas Ao Vento ( Accioly Neto )
9		Amor Escondido ( Abel Silva / Fagner )
10		As Rosas Não Falam ( Cartola )
11		Jura Secreta ( Abel Silva / Sueli Costa )
12		Semente ( Mário de Andrade / Fagner )
13		Quem Me Levará Sou Eu ( Dominguinhos / Manduka ) Ao Vivo
14		Dezembros ( Fausto Nilo / Fagner / Zeca Baleiro )

Disco 2

15		Joana Francesa ( Chico Buarque ) Participação: Chico Buarque
16		Morro Velho ( Milton Nascimento ) Participação: Milton Nascimento
17		Légua Tirana ( Humberto Teixeira / Luiz Gonzaga ) Participação: Elba Ramalho Ao Vivo
18		Noves Fora ( Fagner / Belchior ) Participação: Emílio Santiago
19		Quarto Escuro ( Fagner / Ivan Lins ) Participação: Ivan Lins
20		Sentimental Demais ( Jair Amorim / Evaldo Gouveia ) Participação: Altemar Dutra
21		Hotel À Beira-mar ( Fagner / Zeca Baleiro ) Participação: Zeca Baleiro
22		Astro Vagabundo ( Fausto Nilo / Fagner ) Participação: Zé Ramalho
23		Cabecinha No Ombro ( Paulo Borges ) Participação: Roberta Miranda
24		Sangue E Pudins ( Abel Silva / Fagner ) Participação: Luiz Melodia
25		Fracasso ( Fagner ) Participação: Fafá de Belém
26		Traduzir-se ( Fagner / Ferreira Gullar ) Participação: Chico Buarque
27		La Barca ( Roberto Cantoral ) Participação: Lucho Gatica
28		Depende ( Abel Silva / Fagner ) Participação: Amelinha

Disco 3

29		Pedras Que Cantam ( Dominguinhos / Fausto Nilo )
30		Terral ( Ednardo )
31		Você Endoideceu Meu Coração ( Nando Cordel )
32		Sabiá ( Luiz Gonzaga / Zé Dantas )
33		Cigarro de Paia ( Klécius Caldas / Armando Cavalcanti ) Boiadeiro ( Klécius Caldas / Armando Cavalcanti )
34		Baião da Garoa ( Hervé Cordovil / Luiz Gonzaga )
35		Lembrança de Um Beijo ( Accioly Neto )
36		Jardim Dos Animais ( Fausto Nilo / Fagner )
37		Bateu Saudade ( João Lyra )
38		Na Asa do Vento ( Luiz Vieira / João do Vale )
39		Numa Sala de Reboco ( Luiz Gonzaga / Zé Marcolino ) Ao Vivo
40		Vem Morena ( Luiz Gonzaga / Zé Dantas )
41		Forró do Gonzagão ( Gonzaguinha ) Participação: Gonzaguinha
42		Saudade ( Ainda Sem Compositor )

Disco 4

43		Romance No Deserto (Romance In Durango) ( Bob Dylan / Jacques Levy / Vers. Fausto Nilo )
44		Borbulhas de Amor (Tenho Um Coração) (Borbujas de Amor) ( Juan Luis Guerra / Vers. Ferreira Gullar )
45		Eu Sei Que Vou Te Amar ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
46		Espere Por Mim Morena ( Gonzaguinha )
47		Brigas ( Jair Amorim / Evaldo Gouveia )
48		Fumo ( Fagner / Florbela Espanca )
49		Chama Quente ( Fagner / Florbela Espanca )
50		Ansiedade (Ansiedad) ( José Enrique Sarabia Rodriguez / Vers. Fausto Nilo / Vers. Fagner )
51		Muito Amor ( São Beto )
52		Distância ( Guilherme de Brito / Fagner )
53		Um Grande Amor ( Vinícius Cantuária )
54		Me Diz (Mutterleyn Mutterleyn) ( G. Winkler / F. Rauch / Vers. Fausto Nilo )
55		Um Vestido E Um Amor (Un Vestido Y Un Amor) ( Fito Paez )
56		Somos Todos Índios ( Evandro Mesquita / Vinícius Cantuária )

Disco 5

57		Me Leve (Cantiga Para Não Morrer) ( Fagner / Ferreira Gullar )
58		Desfez de Mim ( Michael Sullivan / Paulo Massadas )
59		Retrovisor ( Fausto Nilo / Fagner )
60		Cartaz ( Fausto Nilo / Francisco Casaverde )
61		À Sombra de Um Vulcão ( Fausto Nilo / Fagner )
62		Lua do Leblon ( Fausto Nilo / Lisieux Costa )
63		Último Trem ( Fausto Nilo / Fagner )
64		Custe O Que Custar ( Hélio Justo / Édson Ribeiro )
65		Último Pau-de-Arara ( Venâncio / Corumba / José Guimarães )
66		Cidade Nua ( Fausto Nilo / Fagner )
67		Os Sertões (Em Cima da Hora - Samba-enredo 1976) ( Edeor de Paula )
68		Ronda ( Paulo Vanzolini )
69		Ave Maria ( Ainda Sem Compositor ) Ao Vivo
70		Oração de São Francisco de Assis ( Padre Casimiro Irala / Adapt. Ainda Sem Compositor )