| 1 |
Cheiro de Saudade
(Djalma Ferreira/Luiz Antônio)
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| 2 |
Nunca Mais
(Ed Lincoln/Silvio César)
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| 3 |
Look For A Star
(Michael Antony)
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| 4 |
Trumpet Cha Cha Cha
(Billy Mure)
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| 5 |
A Certain Smile
(Paul Francis Webster/Sammy Fain)
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| 6 |
Delilah Jones
(Elmer Bernstein/Sylvia Fine)
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| 7 |
Silk Stop
(João Donato)
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| 8 |
Não Diga Não
(Tito Madi/Georges Henry)
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| 9 |
Nossos Momentos
(Luiz Reis/Haroldo Barbosa)
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| 10 |
Caraguatatuba
(A. Cursino/Sergio Weiss)
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| 11 |
Una Miradita Nada Más
(Humberto Suarez)
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| 12 |
Tua
(Walter ''Gualtiero'' Malgoni/Bruno Pallesi)
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Formação: Sergio (Órgão, Solovox, Piano, Vibrafone), Wilson (Saxofone, Clarinete), Celso (Guitarra), Sidney (Acordeom), Carlos Ivan (Contrabaixo), Clemente (Piston), Antônio Carlos (Bateria), Roberto (Ritmo), Jurandir e Ivan (Voz)
