| 1 |
Esperanza
(Airto Moreira/José Neto)
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| 2 |
River São Francisco
(Flora Purim)
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| 3 |
Starfish
(José Neto/Airto Moreira)
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| 4 |
Povo da Lira
(Airto Moreira)
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| 5 |
África
(José Neto/Flora Purim/Diana Moreira)
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| 6 |
Earthquake
(José Neto/Flora Purim)
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| 7 |
Lua
(José Neto/Airto Moreira)
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| 8 |
Seven Steps
(José Neto)
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| 9 |
Firewater - Jive Talk
(Airto Moreira/Hermeto Pascoal)
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| 10 |
Santa Anita
(Hugo Fattoruso/R. Rada/C. Factor)
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Formação: Airto Moreira, Flora Purim, José Neto, Gary Meek e Chil Factor
