Gravado ao vivo para o Especial Acústico MTV A versão para a América Latina possui a mais a música "Três caravelas", cantada em espanhol. Para a Europa e EUA possui a mais a música "The secret life of plants", de Stevie Wonder cantada em inglês.
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A Novidade
(Herbert Vianna/Bi Ribeiro/João Barone/Gilberto Gil)
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Tenho Sede
(Dominguinhos/Anastácia)
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Refazenda
(Gilberto Gil)
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Realce
(Gilberto Gil)
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Esotérico
(Gilberto Gil)
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Drão
(Gilberto Gil)
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A Paz
(João Donato/Gilberto Gil)
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Beira Mar
(Gilberto Gil/Caetano Veloso)
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Sampa
(Caetano Veloso)
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Parabolicamará
(Gilberto Gil)
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Tempo Rei
(Gilberto Gil)
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Expresso 2222
(Gilberto Gil)
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Aquele Abraço
(Gilberto Gil)
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Palco
(Gilberto Gil)
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Toda Menina Baiana
(Gilberto Gil)
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Sítio do Pica-Pau Amarelo
(Gilberto Gil)
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