| 1 |
Gozos Da Alma
(Francis Hime/Geraldo Carneiro)
Intérpretes: Francis Hime |
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| 2 |
A Flor e o Cais
(Wagner Tiso/Geraldo Carneiro)
Intérpretes: Danilo Caymmi |
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| 3 |
A Aquarela Dela
(Geraldo Carneiro/Ando/Cosme Augusto/Dinho/DJ Magic Julio/Jairo Cliff/Joel Dias/José Júnior)
Intérpretes: Afroreggae |
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| 4 |
O Amor Passou
(Francis Hime/Geraldo Carneiro)
Intérpretes: Francis Hime |
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| 5 |
Falta-me Você
(Jacob do Bandolim)
Intérpretes: Olívia Hime Participação: Geraldo Carneiro |
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| 6 |
Lundu (Sinfonia do Rio de Janeiro de São Sebastião - 1º Movimento)
(Francis Hime/Geraldo Carneiro)
Intérpretes: Lenine |
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| 7 |
Palhaço (Mais Clara, Mais Crua)
(Egberto Gismonti/Geraldo Carneiro)
Intérpretes: Olívia Byington |
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| 8 |
Rita Baiana
(John Neschling/Geraldo Carneiro)
Intérpretes: Zezé Motta |
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| 9 |
Luz do Tango
(Astor Piazzolla/Geraldo Carneiro)
Intérpretes: Olívia Byington |
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| 10 |
Olha a Lua
(John Neschling/Geraldo Carneiro)
Intérpretes: Olívia Byington |
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| 11 |
Lady Jane
(Nando Carneiro/Geraldo Carneiro)
Intérpretes: Olívia Byington |
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| 12 |
Choro de Nada
(Eduardo Souto Neto/Geraldo Carneiro)
Intérpretes: Danilo Caymmi |
