Disco 1

1		Cry Me A River ( Arthur Hamilton )
2		Blue Miracle ( Ceul Pimentel )
3		La Bohème ( Charles Aznavour / Jacques Plante )
4		She ( Charles Aznavour / Herbert Kretzmer )
5		Can't Smile Without You ( Christian Arnold / David Martin / Geoff Morrow )
6		Smile ( Charles Chaplin / Geoffrey Parsons / John Turner )
7		Estrada do Sol ( Tom Jobim / Dolores Duran )
8		Eu Sei Que Vou Te Amar ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )
9		Cansei de Ilusões ( Tito Madi )
10		Menino de Braçanã ( Luiz Vieira / Arnaldo Passos )
11		Paz do Meu Amor (Prelúdio Nº 2) ( Luiz Vieira )
12		Eu Não Existo Sem Você ( Tom Jobim / Vinicius de Moraes )

Disco 2

1		Dança de Negros ( Fructuoso Viana )
2		Qui'en Sais Tu ( João Maria de Abreu / Maria Ferreira )
3		Solidão ( João Maria de Abreu / Ana Maria Lobo )
4		Noturno ( Frédéric Chopin )
5		Sonho de Amor ( Franz Liszt )
6		Mary Sweetheart ( João Maria de Abreu / Ana Maria Lobo )
7		40ª Sinfonia ( W. A. Mozart )
8		Boa Noite Amor ( José Maria de Abreu / Francisco Mattoso )
9		Joana's Bar - Refúgio de Amigos ( João Maria de Abreu / Roberto Barroso )
10		Help Me Save Me ( João Maria de Abreu / Roberto Barroso )
11		Joana Moça ( João Maria de Abreu )

Ficha Técnica:

Músicos: João Maria de Abreu (Piano) e Choni (Baixo)