Disco 1

1		Quyquyho ( Geraldo Espíndola )
2		Água de Mani ( Tradicional ) Índios Tremembé`s Eternecendo a Espera ( Daniel Sanches / Adapt. Dani Lasalvia )
3		Olê Caninana ( Tradicional ) Côco de Zambe - Rio Grande do Norte
4		Vinheta Vida de Água ( Dani Lasalvia / Dércio Marques ) Improviso de Vozes#Música Incidental: ``Kulanjan (Toumani Diabate)`` (Adapt. Dani Lasalvia / Dércio Marques)
5		Fuga 19 ( Giordano Mochel )
6		Samba das Índias ( Eduardo Santhana / Juca Novaes )
7		Procissão do Fogaréu ( Luis Perequê )
8		Mandu ( Marcos Mesquita Filho ) Músicas Incidentais: ``Canoa Minha Canoa`` (Tradicional)#``Coração Brasileiro`` (Celso Adolfo / Adapt. Dércio Marques)
9		Ciranda Lunar ( Amauri Falabella )
10		Canto Lunar ( Denise Emmer )
11		Madre Latina ( Marcelo Barum / Alcides Guerreiro )
12		Prece do Ó ( Tradicional / Recolh. Cassiano Ricardo ) Romaria ( Renato Teixeira )
13		O Trenzinho Do Caipira ( Villa-Lobos / Ferreira Gullar ) Música Incidental: ``Ponta de Areia`` (Milton Nascimento / Fernando Brant)

Disco 2

1		Rota das Sereias ( Juh Vieira / Nô Stopa ) Música Incidental: ``É Doce Morrer no Mar`` (Dorival Caymmi / Jorge Amado)
2		Feixe ( Chico César ) Músicas Incidentais: ``Água Que Correu`` (Almir Sater / Paulinho Simões)#``Estrelas D`água`` (Hilton Aciolli)#``Água É Vida`` (Doroty Marques)
3		Vida de Água ( Amauri Falabella )
4		Tietê Meu Rio ( Jean Garfunkel / Lony Rosa )
5		Variante ( Edvaldo Santana )
6		Ave-Maria ( Charles Gounod )
7		Valsinha ( Chico Buarque / Vinicius de Moraes ) Participação: Chico Buarque
8		Erghen Diado ( Common Knowlegde ) Música Incidental: ``Tu Gitana`` (Common Knowlegde / José Afonso) Andaluz ( Vidal França / João Bá )
9		Melodia Sentimental ( Villa-Lobos / Adapt. Dora Vasconcellos )
10		Manacá Da Serra ( Luis Perequê )
11		Meninos ( Juraildes da Cruz ) Música Incidental: ``Sabiá Laranjeira`` (Common Knowlegde)
12		Criança ( Amauri Falabella / Dani Lasalvia )
13		Cala-te Boca ( Dani Lasalvia ) Palmas D'água ( Nô Stopa / Felipe Maia )