| 1 |
Samambaia
(César Camargo Mariano)
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| 2 |
Baiambê
(Mário Adnet)
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| 3 |
Cai Dentro
(Baden Powell/Paulo César Pinheiro)
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| 4 |
Morro Dois Irmãos
(Chico Buarque)
Participação: Guinga |
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| 5 |
Enigma
(Garoto (Aníbal Augusto Sardinha))
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| 6 |
Loro
(Egberto Gismonti)
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| 7 |
Di Menor
(Guinga/Celso Viáfora)
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| 8 |
Baião De Lacan
(Guinga/Aldir Blanc)
Participação: Leila Pinheiro |
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| 9 |
Zá-zá-zá (Mi Abuelito Me Enseño)
(Carlos Haire)
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| 10 |
Dança Dos Quatro Ventos
(Marco Pereira)
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| 11 |
Lago Puelo
(Ian Guest)
Participação: Célia Vaz/Jane Duboc |
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| 12 |
Corrupião
(Edu Lobo)
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| 13 |
Milonga Sentimental
(Sebastián Piana/H. Manzi)
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| 14 |
Palhaço
(Egberto Gismonti/Geraldo Carneiro)
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Formação: Carlos Chaves, Marcos Alves, Paulo Aragão e Sergio Valdeos Músicos participantes: Pedro Aragão (Bandolim, Fx. 5), Celsinho Silva (Percussão, Fx. 7) e Zé Nogueira (Sax soprano, Fx. 14)
