| 1 |
Coração de Estudante
(Milton Nascimento/Wagner Tiso)
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| 2 |
Caçador de Mim
(Sérgio Magrão/Luiz Carlos Sá)
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| 3 |
Nos Bailes da Vida
(Milton Nascimento/Fernando Brant)
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| 4 |
Maria, Maria
(Milton Nascimento/Fernando Brant)
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| 5 |
Para Lennon E McCartney
(Lô Borges/Márcio Borges/Fernando Brant)
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| 6 |
Canção da América
(Milton Nascimento/Fernando Brant)
Participação: Boca Livre |
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| 7 |
Travessia
(Milton Nascimento/Fernando Brant)
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| 8 |
Clube da Esquina
(Milton Nascimento/Lô Borges/Márcio Borges)
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| 9 |
Morro Velho
(Milton Nascimento)
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| 10 |
Tudo Que Você Podia Ser
(Lô Borges/Márcio Borges)
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| 11 |
Canção do Sal
(Milton Nascimento)
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| 12 |
Nada Será Como Antes
(Milton Nascimento/Ronaldo Bastos)
Participação: Beto Guedes |
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| 13 |
Encontros E Despedidas
(Milton Nascimento/Fernando Brant)
Participação: Zezé Motta |
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| 14 |
Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor
(Lô Borges/Márcio Borges)
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| 15 |
Cais
(Milton Nascimento/Ronaldo Bastos)
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| 16 |
Clube da Esquina Nº 2
(Milton Nascimento/Lô Borges/Márcio Borges)
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