| 1 |
Batuque
(Ernesto Nazareth)
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| 2 |
Suíte I
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Brejeiro (Ernesto Nazareth) Faceira (Ernesto Nazareth) Apanhei-te Cavaquinho (Ernesto Nazareth) |
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| 3 |
Bambino
(Ernesto Nazareth)
Participação: Carlos Navas |
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| 4 |
Coração Que Sente
(Ernesto Nazareth)
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| 5 |
Sertaneja
(Ernesto Nazareth/Catulo da Paixão Cearense)
Participação: Alaíde Costa |
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| 6 |
Suíte II
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Quebradinha (Ernesto Nazareth) Ouro Sobre Azul (Ernesto Nazareth) Escovado (Ernesto Nazareth) Até Que Enfim (Ernesto Nazareth) Atlântico (Ernesto Nazareth) |
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| 7 |
Odeon
(Ernesto Nazareth)
Participação: Carlos Navas |
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| 8 |
Para Nazareth
(João Carlos Assis Brasil)
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