| 1 |
Nossa Dança
(Danilo Caymmi/Ana Terra)
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| 2 |
Quintal das Bananeiras
(Waltinho/Roberto Andrade)
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| 3 |
Morena Fulô
(Vicente Barreto/Expedito de Oliveira)
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| 4 |
Xamego da Tetê
(Zezinho Franco/Germano Gladstone)
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| 5 |
Relampejando
(Dominguinhos/Clésio)
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| 6 |
Trens Madrugueiros
(Dominguinhos/Abel Silva)
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| 7 |
Mágicos Violões
(Waltinho/Roberto Andrade)
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| 8 |
Ilusão Praieira
(Waltinho/Roberto Andrade)
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| 9 |
Bem Agarradinho
(Paulo Fernando)
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| 10 |
Viva O Recife
(Zezinho Franco/Sergio Andrade)
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Formação: Waltinho, Zezinho Franco, Roberto Andrade, Sergio e Paulo Fernando
