| 1 |
Novelhonovo
(Carlos Fernando)
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| 2 |
Festa Imodesta
(Caetano Veloso)
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| 3 |
Os Argonautas
(Caetano Veloso)
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| 4 |
Três da Madrugada
(Carlos Pinto/Torquato Neto)
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| 5 |
Nada Vale
(Carlos Fernando)
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| 6 |
Enredo do Meu Samba
(Dona Ivone Lara/Jorge Aragão)
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| 7 |
Oriente
(Gilberto Gil)
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| 8 |
Canto Triste
(Edu Lobo/Vinicius de Moraes)
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| 9 |
Preciso Aprender A Ser Só
(Marcos Valle/Paulo Sérgio Valle)
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| 10 |
Dia Branco
(Maurício Tagliari/Carlos Fernando)
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| 11 |
Stormy Weather
(Harold Arlen/Ted Koehler)
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| 12 |
Se Você Jurar
(Ismael Silva/Nilton Bastos/Francisco Alves)
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| 13 |
Você Não Sabe Amar
(Dorival Caymmi/Carlos Guinle/Hugo Lima)
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| 14 |
Se É Tarde, Me Perdoa
(Carlos Lyra/Ronaldo Bôscoli)
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Formação: Luca Raele (Clarineta, Sax soprano e Piano), Carlos Fernando Nogueira (Voz), Guga Stroeter (Vibrafone e Bateria) e Maurício Tagliari (Guitarras e Violão)
