Disco 1

1		O Tempo das Palavras ( Francis Hime / Geraldo Carneiro ) 1
2		Choro de Vadinho ( Francis Hime ) 2
3		Variação de Dona Flor nº 1 ( Francis Hime ) 2
4		Namoro de Vadinho e Dona Flor ( Francis Hime ) 2
5		Variação de Dona Flor nº 2 ( Francis Hime ) 2
6		Canção de Teodoro nº 1 ( Francis Hime ) 2
7		Canção de Teodoro nº 2 ( Francis Hime ) 2
8		Tema Hindu ( Francis Hime ) 2
9		Valsinha ( Francis Hime ) 2
10		Rosinha ( Francis Hime ) 2
11		Último Retrato ( Francis Hime / Ruy Guerra ) 2
12		Tema da Parteira ( Francis Hime ) 2
13		Capricho ( Francis Hime / Castro Alves ) 2 Sonho de Boêmia ( Francis Hime / Castro Alves )
14		Choro Número 2 ( Francis Hime ) 2
15		Senhora ( Francis Hime / Luis de Camões ) 2
16		Choro Número 3 ( Francis Hime ) 2
17		Meu Caro Amigo ( Chico Buarque / Francis Hime ) 2
18		Maré ( Francis Hime / Olívia Hime ) 2
19		Passaredo ( Francis Hime / Chico Buarque ) 2
20		Lindalva ( Francis Hime / Paulo César Pinheiro ) 2
21		A Noiva da Cidade ( Chico Buarque / Francis Hime ) 2
22		Canção do Vento ( Francis Hime ) 2
23		Lição de Amor ( Francis Hime ) 2
24		Lição de Amor ( Francis Hime ) 2
25		Marcados Para Viver ( Francis Hime ) 2
26		Marília e Marina ( Francis Hime ) 2

Disco 1

27		Adrenalina ( Francis Hime / Joyce Moreno )
28		Existe Um Céu ( Francis Hime / Geraldo Carneiro )
29		Maré ( Francis Hime / Olívia Hime )
30		O Sim Pelo Não ( Francis Hime / Edu Lobo )
31		Pra Baden e Vinicius ( Francis Hime / Paulo César Pinheiro )
32		Rádio Cabeça ( Francis Hime / Joyce Moreno )
33		O Amor Perdido ( Francis Hime / Geraldo Carneiro )
34		O Tempo e a Rosa ( Francis Hime / Geraldo Carneiro )
35		Há Controvérsias ( Francis Hime / Moska )
36		Estrela da Manhã ( Francis Hime / Geraldo Carneiro )
37		Eterno Retorno ( Francis Hime / Geraldo Carneiro )