Disco 1

1		Tema Hindu ( Francis Hime ) 2
2		A Noiva da Cidade ( Chico Buarque / Francis Hime ) 2
3		Choro Número 1 ( Francis Hime )
4		Lição de Amor ( Francis Hime ) 2
5		Marcados Para Viver ( Francis Hime ) 2
6		Marília e Marina ( Francis Hime ) 2
7		Namoro de Vadinho e Dona Flor ( Francis Hime ) 2
8		Último Retrato ( Francis Hime / Ruy Guerra ) 2
9		Cinema Brasil ( Francis Hime / Joyce Moreno )
10		Existe Um Céu ( Francis Hime / Geraldo Carneiro )
11		Há Controvérsias ( Francis Hime / Moska )
12		Jardim Botânico ( Francis Hime )
13		Anoiteceu ( Francis Hime / Vinicius de Moraes )
14		O Tempo das Palavras ( Francis Hime / Geraldo Carneiro ) 1
15		Trocando Em Miúdos ( Chico Buarque / Francis Hime )
16		Amor Barato ( Francis Hime / Chico Buarque )
17		Maré ( Francis Hime / Olívia Hime ) 2
18		Embarcação ( Francis Hime / Chico Buarque )
19		Cinema Brasil ( Francis Hime / Joyce Moreno ) Bis

Disco 1

20		Adrenalina ( Francis Hime / Joyce Moreno )
21		O Sim Pelo Não ( Francis Hime / Edu Lobo )
22		Pra Baden e Vinicius ( Francis Hime / Paulo César Pinheiro )
23		O Amor Perdido ( Francis Hime / Geraldo Carneiro )
24		Rádio Cabeça ( Francis Hime / Joyce Moreno )