| 1 |
Serenata do Adeus
(Vinicius de Moraes)
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| 2 |
Modinha
(Jaime Ovalle/Manuel Bandeira)
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| 3 |
Falsa Felicidade
(Paulo Medeiros)
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| 4 |
Misterioso Amor
(Saint-Clair Sena)
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| 5 |
Volta Para o Meu Amor
(Joubert de Carvalho/Tostes Malta)
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| 6 |
Um Novo Céu
(Fernando César/Ted Moreno)
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| 7 |
Meu Companheiro
(Francisco Alves/Orestes Barbosa)
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| 8 |
Vidro Vazio
(Romualdo Peixoto "Nonô"/Orestes Barbosa)
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| 9 |
Guacira
(Hekel Tavares/Joracy Camargo)
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| 10 |
Modinha
(Sérgio Bittencourt)
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| 11 |
Maringá
(Joubert de Carvalho)
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Acompanhamento: Jacob do Bandolim e Seu Conjunto Época de Ouro
