Observações públicas:

Reprocessamento para estéreo de músicas gravadas originalmente em 78rpm, entremeadas com depoimentos feitos a Zuza Homem de Mello, nos dias 25, 26 e 27 de abril de 1978.

Disco 1

1		Carinhoso ( Pixinguinha / João de Barro )
2		Rosa ( Pixinguinha / Otávio de Souza )
3		Mimi ( Uriel Lourival )
4		Lágrimas ( Cândido das Neves (Índio) )
5		Mágoas de Caboclo ( J. Cascata / Leonel Azevedo )
6		Lábios Que Beijei ( J. Cascata / Leonel Azevedo )
7		Juramento Falso ( J. Cascata / Leonel Azevedo )
8		Boêmio ( Ataulfo Alves / J. Pereira )
9		A Última Canção ( Guilherme Augusto Pereira )
10		Abre A Janela ( Arlindo Marques Júnior / Roberto Roberti )
11		Caprichos do Destino ( Pedro Caetano / Claudionor Cruz )
12		Neusa ( Antônio Caldas / Celso de Figueiredo )
13		Nada Além ( Custódio Mesquita / Mário Lago )

Disco 2

14		Enquanto Houver Saudade ( Custódio Mesquita / Mário Lago )
15		Meu Pranto Ninguém Vê ( Ataulfo Alves / Zé da Zilda )
16		Eu Sinto Vontade De Chorar ( Valdemar de Abreu (Dunga) )
17		Uma Saudade A Mais...Uma Esperança A Menos ( Silvino Neto / Carlos Morais )
18		Balalaika ( Georges Moran / Armando Fernandes )
19		A Jardineira ( Benedito Lacerda / Humberto Porto )
20		Meu Consolo É Você ( Antônio Nássara / Roberto Martins )
21		Dá-me Tuas Mãos ( Roberto Martins / Mário Lago )
22		Por Ti ( Leonel Azevedo / Sá Róris )
23		Número Um ( Benedito Lacerda / Mário Lago )
24		Como Tu Ninguém ( Georges Moran / Manoel da Nóbrega )
25		Mal-Me-Quer ( Cristóvão de Alencar / Newton Teixeira )
26		Súplica ( Otávio Gabus Mendes / José Marcílio / Déo )
27		Coqueiro Velho ( Fernando Martinez Filho / José Marcílio )
28		Em Pleno Luar ( Joubert de Carvalho )
29		Naná ( Custódio Mesquita / Geysa Bôscoli )
30		Lágrimas de Homem ( J. Cascata )
31		Noite de Garoa ( Vicente de Lima )
32		Carinhoso ( Pixinguinha / João de Barro )